Ирину и Костю не смущает большая разница в возрасте. Влюблённая пара покидает столицу и селится в небольшом городке на побережье Азовского моря. Вскоре после их приезда внимание молодого Кости привлекает местная девушка по имени Катя, его давняя знакомая. Ирина понимает, что единственный верный ход в её положении — отпустить своего возлюбленного.

Сержант Матвей Герасимов всю свою жизнь посвятил армии, и он уже не представляет себя «на гражданке». Он заключал множество контрактов, но так и не обзавёлся семьёй, что очень тревожит его отца. И вот Матвей обещает, что в следующий раз, когда приедет домой, то привезёт с собой невесту.

Обнорский и Зверев выходят из тюрьмы на волю где снова попадают в бандитские разборки. Антибиотик уходит. В городе готовится покушение на банкира Наумова…

Леха — обычный «алкаш», которого можно встретить в любом городе, в любом дворе. И вот однажды он очнулся в крепости среди «былинных» богатырей. Что это? Белая горячка? Сон? Гипноз? Но утром крепость не исчезает. Вокруг идет реальная битва с басурманами, где льется настоящая кровь, и гибнут люди. Леха должен «очнуться». Опустившийся бомж вспоминает, что он все-таки Воин — бывший спецназовец. Леха поднимает меч и борется за выживание.

Фильм о дружбе мальчика и собаки, которая проходит разные испытания в течение нескольких лет.