Молодой специалист по реставрации фресок, Стефано, по приглашению местного мэра приезжает в одну из итальянских деревень, где в небольшой церкви ему предстоит восстановить фреску сумасшедшего местного художника, изображающую страдания Святого Себастьяна. Поразившись натуралистичности живописания смертельных страданий святого, Стефано ознакомился и с другими работами местной знаменитости, на которых он не нашел ничего, кроме страданий и смерти. Деревенские жители, прознавшие про его работу, вели себя с ним замкнуто, а вскоре Стефано стал получать телефонные звонки, в которых зловещий сиплый голос советовал ему не трогать фреску и убираться из деревни.

Чтобы закрепить свой успех во всем мире после «блестящей» победы во Вьетнамской войне, США открывают в разных странах филиалы «Американской компании любви», призванной показать всем женщинам планеты как хороша любовь по-американски. Для руководства итальянским отделением выбор падает на ушлого пройдоху Эдди Мордаче, подвизающегося на массажных услугах одиноким женщинам. В Милане он находит непаханное поле для своей деятельности и «Американская компания любви» быстро обретает невиданную популярность…