Эта история началась в Севилье, в доме маркиза Калатрава. Его дочь Леонора поведала своему возлюбленному Альваро, что ее спесивая семья никогда не согласится на их брак. Девушка предлагает бежать из ненавистных ей стен дома и тайно обвенчаться, ведь против свершившегося факта семья уже ничего не сможет поделать.В последнюю минуту отец Леоноры врывается в комнату влюбленных и раскрывает план их побега. Альваро по-рыцарски берет на себя всю вину: это он уговаривал Леонору бежать.Гордый юноша, дабы доказать свое полное подчинение решению отца, отбрасывает свой взведенный пистолет, но раздается случайный выстрел, смертельно ранящий маркиза. Умирая, старик проклинает свою дочь. Брат Леоноры — дон Карлос, узнав о смерти отца, клянется убить сбежавшего убийцу и собственную сестру…

Шут Риголетто, озлобившийся горбун, многие годы мстит за свое унижение безжалостным пособничеством пороку. Он — главный поставщик девушек на ложе распутного герцога Мантуанского. Но «Божий суд» настигает Риголетто, а жертвенным агнцем становится его дочь. Оберегая, пестуя ее, он надеялся заслужить прощение; теряя — прозревает, но увы — слишком поздно…

Октябрь, середина XIX века, Париж. Куртизанка Виолетта Валери устраивает один из вечеров в своём салоне. Ей представляют молодого человека, недавно приехавшего в Париж из провинции, Альфреда Жермона, который производит впечатление более внимательного и чуткого мужчины, чем её спутник барон Дуфоль.