Херардо Рамирез и Деметрио Гарсия сбегают из тюрьмы и нанимаются на работу к аргентинскому инженеру Хосе Энрике Иригойену, владельцу небольшого нефтедобывающего предприятия на побережье Мексиканского залива. Последнему угрожают неведомые властьимущие конкуренты, что разумеется препятствует развитию и процветанию его бизнеса. Но с помощью бесстрашных Херардо и Деметрио ему наконец-то удается укомплектовать штат сотрудников и подготовить оборудование к работе. Данное событие Хосе Энрике решает отметить алкогольными напитками в местном казино, после чего бесследно исчезает…

В небольшой рыбацкой деревушке живет бедный рыбак Кино с женой Хуаной. Однажды их жизнь переворачивается из-за двух происшествий: их маленького сына кусает скорпион, а Кино находит на дне моря крупную и очень дорогую жемчужину.

В центре сюжета — взаимоотношения Педро и Жаибо. Эти двое подростков живут в самом ужасном, пораженном бесчисленными болезнями трущобном районе Мехико. Жаибо постарше, он уже определил для себя жизненные ценности, и его эгоистичная, злобная натура позволяет ему пользоваться теми, кому меньше повезло в жизни.Как только его выпускают из тюрьмы, он сразу же берет на себя контроль над бандой пацанов, болтающихся на улицах. Под его руководством они совершают бессмысленные акты насилия — не ради денег, а ради удовольствия видеть, как страдают слабые. Более всего хочет брать пример с Жаибо и угодить ему Педро — внешне еще ребенок, в чьих невинных глазах пока еще можно увидеть искру добра, чего не заметишь у других.