Молодой учитель сельской школы Савостин (в народе — Алексеич), ставит вопрос о строительсве интерната для детей, живущих далеко от школы.

Фильм рассказывает о приключениях амурского казака Алексея Бутова. Как ушел он на фронт в Первую Мировую, так и пошло: в 1915 году был ранен и попал в плен, бежал, потом участвовал в революции, воевал в Гражданскую на стороне красных.И вот, наконец-то, в 1923 голу вернулся домой, на Амур. Но здесь все считали его погибшим в том далеком 1915 году.Жена не выдержала и вышла замуж за его лучшего друга, у них растет дочь, а родной сын не признает в нем отца, это невыносимо, но надо как-то жить дальше, а еще защищать границы от набегов китайцев и орудующей в этих местах недобитой белогвардейской банды. И Алексей начинает со всем этим разбираться.

Довоенная российская деревня. Два друга-гармониста влюблены в одну девушку. Соперничество героев разворачивается на музыкальном фоне — кто кого переиграет. Начинается война. С войны возвращаются оба, но один из них уже не может играть, что не означает его проигрыш.