Шериф маленького тихого городка в Новой Англии Фил Дженкинс — бывший полицейский из Нью-Йорка. Устав от суеты большого города, Фил радвозможности насладиться спокойной провинциальной жизнью. Однако эта идиллия длится недолго.Череда загадочных и страшных убийств повергает в ужас всю округу. Анализ крови с места преступления указывает на то, что преступник — получеловек, полуволк. Берясь за расследование, шериф и не догадывается, какой ужас предстоит пережить ему и всем местным жителям…

Роджер Ле Фордж, более известный как «Джолли Роджер» был одним из самых страшных пиратов начала 18-го века. Он убивал женщин, стариков и детей, складывая отрубленные головы в свой любимый сундук. Поговаривали о том, что Ле Фордж заключил сделку с самим дьяволом. Но кошмар кончился неожиданно.Сама команда, возмущённая преступлениями своего главаря, устроила заговор. Мерзкий убийца был распят на корабельной мачте, а корабль пущен ко дну. Это случилось в 1719-ом году. А почти триста лет спустя, череда зверских убийств потрясла маленький американский городок Каттэрс Коув. Джолли Роджер вернулся, чтобы поквитаться с потомками убийц. Вернулся, чтобы вернуть украденное золото, на которое и был построен город. И он не вложит саблю в ножны до тех пор, пока голова последнего заговорщика не окажется в его сундуке!

Его зовут Джош. Он простой нью-йоркский парень, подрабатывающий клоуном в городском парке. Друзья считают его чудаком, ведь ему за тридцать, а он по-прежнему одинок. Ему твердят, что он слишком робок. А он всего лишь ждет ту единственную, которой он сможет всецело посвятить свою жизнь. Ее зовут Дорин. Она — мать-одиночка, работающая официанткой в местном кафе и ожидающая своего принца на белом коне. Однажды они встретились, и жизнь каждого изменилась навсегда. Джош понял, что влюблен без ума, а Дорин убедилась, что принцы бывают не только в сказках…