Действие происходит в вымышленной, довольно развитой западной стране. После успешного испытания атомной бомбы шайка гангстеров пытается выкрасть точно такую же из хранилища. Бомбочка небольшая, умещается в портфеле. Операция проходит не очень удачно и портфель с бомбочкой случайно оказывается в руках молодого человека без определенных занятий, как говорят в таких случаях, «не от мира сего»…

Деревенский парень Фэницэ четыре года не был в родной деревне, занимаясь в городе «свободной коммерцией». Теперь, вернувшись домой, он хочет продолжать свое занятие, хотя с первых же шагов его поиски легкого заработка были осмеяны всеми честными тружениками села. После ряда забавных приключений, под влиянием любимой девушки Лиорики Фэницэ находит достойное применение своей энергии, предприимчивости и работоспособности.

Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни смелости своего отца, который из-за этого часто на него гневался. Однажды, заснув на отцовском троне, королевич стал во сне участником событий, знакомых ему по сказке «Белый арап». Ему приснилось, что он по пути в царство Зеленого царя встречается с различными злыми чудовищами и побеждает их. В награду за это королевич получает в жены прекрасную царевну. Но тут королевский сын просыпается и вновь слышит голос грозного отца…