В XIX веке злой чародей Дельгатто заколдовал Аарона, наградив его вечной жизнью. «Дар» оказался с подвохом — время от времени Аарон превращается в чудовище, поступки которого он не может контролировать. И вот спустя сто лет живущий отшельником в горах Аарон встречает женщину, которая, как он думает, является реинкарнацией его погибшей жены, которая и послужила в своё время причиной ссоры с Дельгатто.

Молодая и наивная девушка Элизабет попадает в исправительное учреждение после того, как на таможне в аэропорту у нее обнаруживают кокаин, подброшенный ее несознательным другом Дэнни, чтобы она пронесла его в самолет. В тюрьме Элизабет сразу осознает разницу между прошлой беззаботной и веселой жизнью на воле и суровой и агрессивной атмосферой, царящей за решеткой. Однажды Элизабет становится свидетельницей того, как надзирательница Флетчер и одна из ее сокамерниц по прозвищу Кэт совершают убийство. Мало того, Элизабет в курсе того, что насквозь прогнившие охранницы тюрьмы занимаются рэкетом, сутенерство и распространением наркотиков среди заключенных. Начальница исправительного учреждения Шелли Мейерс также знает о порядках, существующих на ее территории, но у нее нет доказательств, чтобы выдвинуть обвинения. Вскоре Майерс начинает подозревать, что Элизабет знает больше, чем рассказывает, ибо слишком пристально за ней наблюдает Флетчер, стремящаяся избавиться от девушки раньше, чем она заговорит…