Сибирь, 30-е годы. Десятилетний Илька убегает из дома от мачехи и примыкает к артели сплавщиков леса по реке Мане. Здесь маленький герой обучается опасному ремеслу и обретает друзей.

Легко и просто все удается главному герою Альжану Тулегенову — студенту факультета журналистики, мастеру спорта по борьбе дзю-до. С серьезными трудностями ему впервые пришлось столкнуться лишь во время прохождения практики. Недостаточно глубоко разобравшись в сути проблемы, Альжан написал статью, в которой несправедливо обвинил честного человека. Решающая схватка героя происходит не на бойцовском ковре, а внутри него самого…

Азат Байрамов, в недавнем прошлом труженик и семьянин, ответственный работник порта, человек умный и обаятельный, начинает пить. Алкоголь, подобно Улану (так называется смертоносный ветер, дующий в Прииссыкулье), отнимает у него все — любимую работу, уважение людей, здоровье, будущее, детей, жену, которая вынуждена оставить его. Престарелые родители покидают последними некогда гостеприимный дом Азата. В состоянии угара герой совершает преступление. Отсидев четыре года в тюрьме, Азат Байрамов возвращается в родные края, где его никто не ждет…

Друд обладает недоступным человеку даром: он умеет летать. Тоталитарное правительство признает его опасным для власти и заключает в тюрьму. Однако дочь диктатора вопреки воле отца пытается спасти заключенного…

Главный герой фильма, Болат, благодаря своей доброте и честности вызывает симпатию у окружающих. Он всегда готов придти на помощь, и поэтому часто попадает в самые разнообразные ситуации. Однажды, покупая на пристанционном базаре дыню для очаровательной попутчицы, он отстал от поезда. Но оставшись без денег и документов, Болат продолжает помогать другим…