Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

История жизни одного из крупнейших нелегальных торговцев оружием Юрия Орлова, который много лет назад переехал с родителями из Украины на Брайтон-Бич. Опасности выбранной профессии - это не единственное, с чем придётся столкнуться Юрию. Неуравновешенный младший брат, страдающий наркотической зависимостью; возлюбленная, которая находится в постоянной опасности из-за самого Юрия и, наконец, агент Интерпола, желающий поймать оружейного барона - как с этим может справиться один человек?