У супругов Воздвиженских очень долго — в течение восьми лет — не было детей. Когда же наконец у них родился сын Филипп, глава семьи узнал, что этот ребенок не от него. Воздвиженский решает уйти из дома, однако жалость к беспомощной жене и малышу не позволяет ему это сделать. С каждым днем в нем усиливаются отцовские чувства, и в конце концов Воздвиженский так привязывается к ребенку, что не может жить без него.Но он не в состоянии простить жене измену и остается с ней только ради мальчика, которого любит как родного сына. Однако спустя пять лет этот семейный союз все же окончательно распадается: жена Воздвиженского уходит к отцу ребенка, пообещав своему бывшему мужу, что мальчик будет носить его фамилию, правду же о своем появлении на свет он узнает только после смерти одного из мужчин…

Действие фильма происходит в 1943 году. Майор Сёмин, командир партизанского отряда, узнаёт от завербованного им немецкого разведчика о том, что фашисты обладают химическим оружием. Майор решает убедиться в правдивости слов немца и вызывает из сталинского лагеря Лиду Эйзеншмитте, опытную разведчицу, которая может разобраться с этой сложной задачей.