1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.

Нью-йоркское жаркое лето 1977 года. Известная писательница Джун Ли, страдающая от агорафобии и ведущая затворнический образ жизни, пишет новую книгу. Её творческие муки лишь усиливаются новостями о разгуливающем по городу серийном убийце и странными докучающими звонками домофона. Но однажды, чтобы спасти человека, ей придется покинуть свою зону комфорта.