Адам Клэй, бывший оперативник, нашел тихую жизнь, разводя пчел в пригороде и дружелюбно общаясь с соседкой миссис Паркер. Когда ее жизнь трагически обрывается после атаки кибермошенников, Адам решает выйти из тени и использует свои навыки, чтобы отыскать и наказать виновных, не оставляя ни одного следа.

1979 год. В Иране революция достигает своего апогея: военные штурмом взяли посольство США в Тегеране и взяли 52 человека в заложники. Однако шестерым из них удалось бежать и укрыться с доме канадского посла. Чтобы выжить, им необходимо уехать из страны, но план эвакуации кажется слишком рискованным.

Одинокая Лулу работает в одном из казино Лос-Анджелеса, у неё есть любовник, к которому она не испытывает эмоциональной привязанности. Лулу заботится о младшей сестре Ницан, находящейся на грани нервного срыва. Мать не оставляет взрослых дочерей без внимания и постоянно вторгается в их жизнь.

1988 год, Тегеран. Война между Ираном и Ираком идёт уже 8 год. Мать со своей дочерью пытается выжить после бомбардировки города. Женщина с ребёнком держатся вместе несмотря на окружающий их террор. Вскоре главная героиня понимает, что в их дом проникло таинственное зло, которое начинает их преследовать.