Несмотря на бедность, Кин Ксянг Лиан, жена Чена Шимея, обещает поддержать мужа при сдаче императорских экзаменов в столице. Быстро достигнув успеха, Чен был выбран сестрой императора как зять. Скрывая брак от императора, Чен вступает во второй брак и отказывается от законной жены. В его родной деревне произошла засуха и от этого умерли его родители. Обезумевшая Кин со своим маленьким сыном и дочерью предпринимают отчаянную попытку поиска Чена в столице. Отвергнутая мужем, Кин получает помощь от премьер-министра Ванга Янлинга для того чтобы восстановить отношения, но это привело только к унижению и выдворению из дома. Безжалостный муж ставит цену на их головах. Кин подает жалобу судье Вао. Судья признает мужа-многоженца виновным, но приговор отвергнут сестрой императора и самой императрицей. Подавленная Кин возвращается домой. Когда сестра императора пытается отнять детей у Кин, судья настроен нести правосудие и казнит Кин.

Начало века, в Шанхай приезжает деревенский бедняк Ма Йонгжен. Ма уверен, что с его уникальными бойцовскими качествами он найдет, как заработать, и знакомство с местным мафиози, мастером Таном, только укрепляет его уверенность в этом. А вскоре представляется и шанс «подняться» — он встает на пути головорезов из банды Четырех Чемпионов и, победив их в неравном бою, получает под свой контроль первую «территорию».

Негодяи похищают молодую девушку по имени Ай Ну и увозят ее в бордель. Они вынуждают ее продавать свое тело. Проходит два года. Набравшись жизненного опыта и изучив боевые искусства, Ай Ну начинает мстить всем тем, кто издевался над ней..

Итальянцы приезжают в Гонконг изучать кунг фу и попадают в разборку между двумя враждующими школами.