В фильме два героя: капитан милиции Забродин, который любой ценой и любыми средствами рвется к депутатству, и запутавшийся интеллигент Шалудкин, пытающийся пристойно содержать собственную семью…

Вторая половина ХVI века, время тирании Ивана Грозного… Фильм рассказывает об одной из наиболее ярких, противоречивых, трагических фигур той эпохи — легендарном атамане Ермаке Тимофеевиче, чей поход за Урал послужил присоединению сибирских земель к московскому царству.

Пятнадцатилетний Виктор проводит летние каникулы с приятелями в далеко не безобидных развлечениях, на которые, как правило, нужны деньги, что добывается без особого напряжения. Но Виктору такие каникулы не доставляют радости. Случайно познакомившись с рабочим Борисом Плетневым, парень решает поступать в ПТУ, чтобы стать настоящим рабочим, таким, как Плетнев…

После финального боя, выигранного непокорным каратистом, Мэтр устраивает кровавую разборку, лично убивая первого учителя Малыша. Сам Малыш, истекая кровью, с трудом бежит. Мафия посчитала его погибшим, и появление Малыша на пляже Одессы стало для Мэтра неприятным и сюрпризом. Он слишком много видел и должен умереть… Малыш больше не хочет крови, он один против всех, но охота уже объявлена… Цена свободы будет очень высокой.