Сын пуэрториканских эмигрантов Хуан-Хосе приходит в новую школу, где заводит дружбу с Джо и Луи. Трое мальчишек становятся самыми близкими друзьями, надеясь, что когда-нибудь они откроют вместе настоящий бар. Прошло 15 лет, план открытия бара не реализовался, зато Хуан-Хосе движется от кокаина к героину, и двум приятелям необходимо принять серьёзные меры, чтобы помочь ему.

Тёмные переулки и подвалы Лос-Анджелеса, в которых обитают опустившиеся неудачники, становятся идеальным окружением для главного персонажа, находящегося в поисках своей души и смысла жизни. Начав заниматься грабежами, он находит и то, и другое.

Расследуя зловещую смерть брата, бесстрашный армейский рейнджер Тед Гэйдж узнает, что к ней причастна таинственная секта «Триллион» и ее вождь, неуловимый и коварный Лазарь.Преследуя могущественного безумца, оставляющего за собой горы трупов и хитроумные ловушки, Тед вскоре понимает, что в загадочных убийствах, ужасающих даже видавших виды криминалистов, виноват не сам Лазарь, а его послушные слуги — смертоносные насекомые-мутанты. Но какую цель преследует его чудовищная армия и как ей противостоять?

Компания путешествующих на автомобилях подростков остановилась на ночь в якобы пустующем особняке посреди леса. Когда стемнело, появился некто в маске и началась череда кровавых убийств…