Чтобы уладить напряжённость, возникшую между двумя кланами якудза, лидер одной из группировок убивает старшего сына за допущенную им ошибку, в результате которой возник конфликт. Младший сын клянется отомстить отцу за смерть брата и организует собственную банду, состоящую из подростков, обладающих всеми качествами изощрённых убийц.

Чужи, сын американского солдата и проститутки, работает в ночном клубе. Он увлекается игрой на губной гармонике и приторговывает наркотиками. Однажды Чужи спасает жизнь бандиту Кенджи и защищает незнакомую девушку от домогательств. Все трое становятся друзьями, у Чужи появляется смысл в жизни и он делает успехи в музыкальной карьере. Однако из-за амбициозных планов Кенджи, который хочет стать преемником босса синдиката, эта дружба приведет героев фильма к ужасной финальной развязке.