Ливерпуль. 1947 год. Театральная труппа планирует постановку целой серии спектаклей в местном театре. Юная Стелла, выросшая без родителей под опекой восторженного дяди Вернона, горячего поклонника театра, поступает на сцену статисткой и без памяти влюбляется в приезжего режиссера, идеализируя его и не видя его истинной сущности…

Фильм повествует о мужчине по имени Кроссли, который вторгается в жизнь семейной парочки в маленьком английском городе. Он рассказывает им, что прожил 18 лет в Австралии, где у местных жителей учился магии. Аборигены научили его убивать криком…

Благочестивый юноша Джозеф Эндрюс и аппетитная девица Фанни Гудвилл, самоотверженно охраняющая свою невинность от бесконечных посягательств, клянутся друг другу в вечной любви. Но на юного красавца положила глаз леди Буби — светская красотка, источающая непрерывное сладострастие. Всеми силами она добивается близости с Джозефом и строит козни на пути влюблённых к алтарю.