Банда преступников вторгается в лагерь золотоискателей и расстреливает всех. Чудом спастись удаётся только раненому подростку, сыну бригадира. Его находит Мэтт Маккой и его друг-индеец, которым удаётся вылечить парнишку.

Фотограф Сеферино вернулся из Америки, где жил долгое время, чтобы сделать съёмки на итальянской земле. Люсия была очарована им и его историями об индейцах ещё с 11-летнего возраста. Теперь повзрослевшая девушка развлекает рассказами о завоевании Америки своего младшего брата Карлиндо. Исторические события прошлых веков становятся фоном, на котором развиваются отношения главных героев.

Совершенно ограбление. Начинается погоня в заснеженных лесах. Преступники находят безопасное убежище в логове зверя. Но настолько ли оно безопасно? Там пахнет кровью. И Зверь просыпается, чтобы встретить своих гостей…