О талантливом сельском юноше, которого природа наградила голосом необычайной красоты. Грицко попадает в разные истории, которых случалось множество в первые послереволюционные годы.

О жизни украинского села Трояновка летом 1941 года рассказывается через воспоминания главного героя Тимки. В разгар сражения с фашистами Тимка вспоминает все лучшее, что было в его судьбе, и эти впечатления прошлого помогают ему выстоять перед лицом смертельной опасности…

Действие фильма происходит в начале XIX века в гуцульских Карпатах. Когда Дмитро забрали в рекруты, староста Юриштан хитростью женился на его возлюбленной Катерине. Сбежав от муштры в горы, Дмитро стал атаманом опрышков — народных мстителей. Радости особой от грабежа и смертей невинных гуцул не испытывал, а все больше думал о Катерине. Тайно пробрался Дмитро в дом Юриштана, чтобы увести ее с собой, но гордая гуцулка отвергла бывшего возлюбленного. Узнав про их встречу, бросился староста в погоню за Дмитро.