Джексон катается на скейтборде по улицам Лос-Анжелеса и работает в магазине музыкальных дисков. Однажды после ночной вечеринки он влюбляется в Билли, а еще есть его кузен Джед — серьезный и красиво сложенный парень… ну как не допустить инцест. И еще есть Дерек, который влюблен в Джексона и даже в Сэм, его босс-гетеросексуал и лучший друг. Что делать парню? Билли хочет быть просто друзьями с Джексоном, потому что сам он влюблен в девушку. Билли обнаруживает, что просто трахаться с кем-то, когда любишь другого, не так просто.

Двое мужиков насилуют третьего, угрожая тому пистолетом, связывая его. Тот, кого насилуют — Энтони, член банды, который вошел в конфликт с главарем, за что его решили «опустить». И только вмешательство его друга Джека спасает его от смерти. Энтони решает переменить свою жизнь и уезжает со своей подругой Донной и Лероем, ее младшим братом-геем, которому нравятся взрослые мужики в коже. Донна узнает, что ее отец умер, и они отправляются на похороны на машине, встречая по пути самых разных персонажей.