В течение 16 часов февральского дня 1987 года человек сталкивается с ревностью, гневом и испытаниями своей любви. Фотожурналист Мэл Харли возвращается вечером своего дня рождения в Сан-Франциско, ожидая, что его любовница — Кармен — встретит его в аэропорту и признается, наконец, что она принадлежит только ему. Но её там нет, оказывается, ей нужно больше времени для принятия решения.

Официантке Кристине, чтобы заработать на оплату обучения сына, приходится заняться интимным бизнесом. У Кристины свой подход к клиентам, она жалеет и понимает их. А поскольку в основной массе клиенты — несчастливые пожилые мужчины со странностями, девушке приходит в голову открыть бордель, который станет приютом для этих бедняг…