Журавль и цапля хотят пожениться, но присущие обоим перепады настроения и болезненное самолюбие никак не дают им быть вместе. Он предлагает — она отказывается, она раскаялась — он уже передумал. Так и ходят друг за другом.

По вечерам Ёжик ходил к Медвежонку в гости считать звёзды. Они усаживались на брёвнышке и, прихлёбывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звёзды Медвежонка, а слева — Ёжика.

По повести Гоголя. С 1981 г. с большими перерывами снимается по настоящее время. Мультфильм готов лишь на треть — это около 24 минут.

Фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.