1917 год, Баку. На нефтепромысле у Рагим-бека работает крестьянин Байрам. Он приехал на заработки, мечтая перевезти из голодающего аула в город свою семью. Вскоре к Рагим-беку приезжает из Петрограда его племянник Азизбеков. Связавшись с большевистским подпольем промысла, Азизбеков возглавляет революционную борьбу рабочих. Спровоцировав на промысле пожар, Раним-бек с помощью вызванных солдат арестовывает группу рабочих. Среди них и Байрам, которого по указанию Рагим-бека отпускают. Хозяин заигрывает с Байрамом, стараясь сделать из него провокатора. Байрам, наконец, осознаёт, что выслуживание перед хозяином не принесёт ему счастья.

По мотивам одноименных произведений Низами Гянджеви и Физули. Легенда о любви и трагической смерти двух влюбленных.

События фильма, действие которого происходит в IX веке, отражают период народно-освободительного движения хуррамитов, в рядах которых сражались арабы, курды, персы и представители других народов за национальную независимость под предводительством народного героя Бабека. За двадцать лет упорной борьбы Бабек выиграл четыре сражения. Пятое для него стало роковым: попав в плен, Бабек отказался от предложения выкупить свою свободу ценой измены, и был казнен.

Повествует о жизни Узеира Гаджибекова, в фильме широко использованны исторические-документальные факты, материалы кинохроники.