В центре сюжета — девушка по имени Катерина, которая обладает даром видеть призраков. Однажды у главной героини пропадает её сестра-близнец и Катя решает сама отыскать пропавшую. Полиция не верит Кате и подозревает, что никакой сестры нет, а все рассказы о ней лишь плод Катиного воображения. Но чем больше девушка погружается в процесс поиска, тем больше она понимает, что в их городе происходит что-то ужасное, и что её сестра попала в руки серийного маньяка. Есть ли у девушки ещё надежда на спасение сестры? И кому можно доверять в этом мрачном и полном тайн городе? Никому нельзя доверять, даже самой себе.

2002 год. Генерал Карпухин ставит задачу капитану Ракитину (командир особой группы спецназа МВД «Рысь») совместно с таджикскими службами перехватить на западном Памире Амир Хана — якобы личного порученца Алькаиды. Операция проведена, но Амир Хан убит. Наши дни. Ракитин, уже майор, продолжает заниматься спецоперациями. Его группу посылают на самые ответственные задания. После одной из них ему и его ребятам предоставляется двухнедельный отпуск. Ему звонит его давняя любовь, теперь важная дама-чиновник. Кошкина сообщает, что её двух детей похитили. Ракитин советует обратиться к соответствующим органам. Тогда Кошкина признаётся, что это его дети…

Одесса, 70-е годы прошлого века. Аня Ксенаки выросла в интеллигентной семье. Как-то раз она знакомится с Аркадием Сотниковым. Через некоторое время выясняется, что молодой человек возглавляет банду, промышляющей грабежами и разбоями. Аня влюбляется в Аркадия и увлекается криминальной романтикой. Девушка с воодушевлением берётся за планировку новых преступлений, а Аркадий после знакомства с Аней продолжает грабежи лишь для того, чтобы начать с ней новую жизнь.