Клан «Орла», стремясь присоединить к себе «Железный флаг», убивает его главу, воспользовавшись услугами таинственного Копьеносца. А чтобы окончательно укрепить своё положение, новому лидеру необходимо убить стоящего на его пути честного и порядочного брата Ло. Для этой цели, помимо Копьеносца, нанимаются десять убийц. Объединяются и два бывших члена клана «Железный флаг», желая отомстить и наказать врага.

Куо и его жена Хуанг Йинг наконец-то настигли принца Янг Канга и в финальном противостоянии отправили его на тот свет — вернее, тот погиб по случайности. Но у него остался сын, которого Куо и Хуанг Йинг взяли на воспитание, дав ему имя Янг Гуо. Проходит время, тот вырастает, но его приемные родители боятся, что Янг Гуо пойдет по стопам своего отца и превратится в злодея…

Молодой парень по имени Чжун Хэн заканчивает обучение и поступает на службу констеблем в небольшом городке отдаленной провинции. Его идеалы — соблюдать закон и поддерживать порядок, ловить преступников и защищать мирных жителей. Проработав некоторое время, Чжун Хэн начинает понимать, что все чиновники коррумпированны и в тюрьме сидят только мелкие воришки, а настоящие преступники с легкостью откупаются от правосудия. Не желая ломать свои идеалы и принципы Чжун Хэн идет против системы и в скором времени его подставляют свои же коллеги. Приговор судьи очень жесток — 30 лет тюрьмы, но молодой парень не падает духом. Он планирует совершить побег и покарать коррумпированных чиновников…