Сюжет разворачивается параллельно в двух поколениях неких «тигров из Квантунга». С одной стороны мы имеем историю, в которой «десять тигров из Квантунга» спасают патриота династии Минг от преследования манчжурского генерала. Убив его, они вызывают тем самым спустя несколько поколений гнев потомков этого самого генерала на своих последователей, которые по-прежнему живут в Квантунге.

Клан «Орла», стремясь присоединить к себе «Железный флаг», убивает его главу, воспользовавшись услугами таинственного Копьеносца. А чтобы окончательно укрепить своё положение, новому лидеру необходимо убить стоящего на его пути честного и порядочного брата Ло. Для этой цели, помимо Копьеносца, нанимаются десять убийц. Объединяются и два бывших члена клана «Железный флаг», желая отомстить и наказать врага.

Трое мужчин, искалеченных злым военачальником, становятся друзьями и учатся кунг-фу с помощью пожилого учителя и его придурковатого ученика.

Ученик храма Шаолинь, Тунг Чен Чин заканчивает учения и уходит из храма, но перед уходом аббат наставляет его не спешить отомстить маньчжурам, убивших его родителей, а лучше сначала найти другого шаолиньского ученика — Вей Чина, а после к ним присоединятся ещё несколько шаолиньцев. Параллельно, правитель соперничающего с Шаолинем клана Ву Танг посылает в Кантон четырёх человек, чтобы те убивали всех шаолиньцев, встречающихся им на пути. Но один из людей клана Ву Танг — Вей Хсинг Хунг не согласен со взглядами своего мастера.

Первая часть закончилась на том, что Куо женился на дочери великого мастера Хуанга. Однако попытка уехать с острова Хуанга не увенчалась успехом — враги Куо ранили его учителя. Раненный, тот завещает Куо и его жене принять на время его пост вождя клана нищих…

В одной из провинций военные устраивают переворот. Во время переворота погибает военный комендант провинции и его старший сын. Младший сын успевает бежать, прихватив с собой печать и банковскую книжку отца. Со своим горем он идет к другу, вместе они сколачивают команду из отчаянных ребят и разрабатывают план мести военным.

Куо и Хуанг Йинг сталкиваются с предводителем клана Железной Ладони, Кау, который смертельно ранит Хуанг Йинг. Спасти ее теперь может только император Туан, практикующий исцеляющее кунгфу. Однако Туан давно отошел от мирских дел и ушел в монахи, а путь к нему охраняют четверо его верных учеников, которые не позволят гостям побеспокоить своего хозяина.

В результате интриг и убийств к власти приходит узурпатор Хуан Ли. Сын убитого в результате переворота последнего императора, принц Цин Янг, поклялся отомстить. Он начинает готовить новый переворот, для этого он собирает преданных ему людей, а так же ценности для покупки оружия. Для хранения ценностей и списков бунтовщиков используется дом с ловушками, построенный в поместье принца. Правительственные агенты знают о предназначении дома и пытаются проникнуть в него…