Ник - обычный немолодой рабочий, который чинит мосты. Его тихая беззаботная жизнь заканчивается, когда он встречает Тулу, роскошную, молодую рыжую красотку. Он увлечён ей настолько, что даже не замечает, как подвергает риску благополучие своей семьи. Жена и три дочки, которых всё сложнее называть детьми отворачиваются от него. Непредвиденные обстоятельства заставляют Ника всерьёз задуматься о том, что действительно ценно в его жизни, а что не очень.

50-е годы, Голливуд. Эдди Мэнникс — продюсер студии Капитал Пикчерз. Его главная задача состоит в том, чтобы быть убеждённым, что всё идёт гладко, а главное, чтобы его актёры не попали в центр медиа-скандалов. Но однажды ему сообщают, что ведущий актёр фильма «Да здравствует Цезарь!» Бэрд Уитлок захвачен группой похитителей, которые требуют за него большой выкуп.

Чарли отправляется искать свою пропавшую жену. Первым делом он приезжает в её родной городок, и с удивлением узнаёт, что в нём никто не знает ни о ней, ни о её родственниках. Что ж, Чарли не находит супругу, зато вскоре встречается с инопланетянами…

Действие сериала происходит в небольшом городке штата Миннесота, в котором появляется бродяга по имени Лорн Малво. Постепенно, каждому жителю становится понятно, что он вовсе не безобидный, а наоборот, очень жестокий человек. Тем временем, он умудряется подчинить своему влиянию агента страховой компании, Лестера Нигарда, примерного семьянина с ворчливой женой.