Момодзоно Нанами осталась без крыши над головой, когда её отца лишили жилья из-за долгов. Но это ещё не самое страшное: её непутёвый родитель тут же скрылся в неизвестном направлении. Блуждая по улицам, героиня встречает странного незнакомца. Побеседовав с ним по душам, тот предлагает девушке присмотреть за его домом, пока он будет в отъезде. Мэй соглашается, ведь ей некуда деваться, а тут такая удача! Но героиня приходит в ужас, когда узнаёт, что дом, за которым ей надо присматривать, это синтоистский храм, населённый духами, которые совсем не рады незнакомцам.

Тацуя и его сестра Миюки закончили первый год обучения в Первой Школе Магии. Вместе они отправляются на каникулы на свою виллу, которая находится на острове Огасавара. Не успели брат с сестрой насладиться отдыхом и покоем, как неожиданно они встречают таинственную девушку Кокоа, которая, оказывается, сбежала из секретной лаборатории военно-морской базы. Тацуя и Миюки решают выяснить что здесь происходит.

Юи переходит в старшую школу и теперь перед ней стоит выбор кружка. Но у девушки нет особых интересов, да и талантов тоже. Однажды на глаза Юи попадается объявление о наборе людей в клуб лёгкой музыки, куда она и решает вступить, надеясь там побездельничать. Но героиня даже не догадывается, что придётся играть на гитаре.

4 друга Харука Нанасэ, Рин Мацуока, Макото Тачибана и Нагиса Хазуки в годы средней школы были ведущими пловцами. Но прошло время. Рин отправился в Австралию учиться в лучшей школе по плаванью, а Харука, который когда-то одержал победу над ним, теперь беззаботно проводит школьные деньки. Вернувшись на родину, друзья надеются, что они снова соберут команду, но в планы Рина это не входит. Он бросает вызов Харуке, и, естественно, одерживает вверх, так как Нанасэ уже давно не плавал. Чтобы не отстать от товарища, герой решает возобновить тренировки.