Невинная девушка Южени приглашена своей старшей подругой аристократкой Мариан провести уик-энд в ее резиденции на роскошном острове. Там девушка оказывается втянута в мистические события с садомазохистскими оргиями и убийствами

Молодой граф Адриан Куднброк, приехавший из Гамбурга в Вену в поисках любви, как водится в лучших романах, попадает сразу на бал, потом в постель, а из постели на дуэль с ревнивым воздыхателем, где получает тяжелое ранение… И если бы не куртизанка Жозефина, ему не суждено было бы выжить, и самое главное, он бы никогда не узнал всех историй ее любовных приключений. Искушенный прелестями и рассказами Жозефины, граф теряет голову и хочет жениться на молодой куртизанке. Но не все так просто…

Безумные попытки голодающего и беспорядочного писателя, Вальтера Кранца выклянчить, занять или украсть хоть сколько-нибудь денег, чтобы выжить, и в то же время придать некий смысл своей суматошной жизни. Будучи неспособным написать достаточно для получения гонорара от издателя, он разыскивает женщину, которая, как он воображает, является проституткой, и интервьюирует ее. Он любит декламировать стихи, авторство которых его грубая жена приписывает знаменитому защитнику гомосексуальности, мистическому поэту Штефану Георге. Это вдохновляет Вальтера пристально взглянуть на «гей-сцену», и он быстро становится там своего рода знаменитостью.