Дети весело играют в парке. Скучно лишь одной маленькой девочке Юле-капризуле. Она начинает плакать. Обильные слезы грозят затопить все вокруг. Поток слез не ослабевает. Юля начинает тонуть, но храбрые дети спасают ее.

Шаловливой девочке Танюше приснилось, что ее игрушки — медвежонок Топ, собачка Тявка и кукла Нюша — вдруг ожили и начали проказничать, скакать и кувыркаться. Все старания девочки успокоить игрушки оказались тщетными. Продолжая свое баловство, игрушки сказали, что пример дурного поведения они взяли с Тани. Проснувшись, девочка попросила маму заменить игрушки новыми и дала обещание никогда не шалить и во всем быть послушной.

Бабушка доверила внучке проследить за тестом, а та поручила это увлекательное действие Коле, тот поручил своему псу, а тот коту, а тот мышонку, а тот сбежал, как и тесто соответственно…

О торжестве справедливости над жадностью и скаредностью.

По мотивам венгерской народной сказки. Первый объемный фильм СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА

Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Войдя в лес, они первым делом решили вздремнуть. Их будит белка, за которой тут же начинается погоня. Не подстрелив её, друзья переключаются на двух зайцев, но и те избегают смерти. Затем в ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. С трудом сняв их, приятели бросаются преследовать лису, но и та благополучно уходит от них.