Слепого массажиста Затойчи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затойчи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

Отбывая наказание за участие в азартных играх, Ичи знакомится с приговоренным к смерти человеком, который уверяет, что он не виновен. Зная, что Ичи скоро выпустят, он просит его найти кое-кого, кто сможет снять с него все обвинения. Он также просит Ичи, чтобы тот передал его семье, что он скоро вернется домой. Выйдя на свободу, Ичи решил не выполнять просьбу того человека, но по велению судьбы он оказывается в нужном месте. Ичи вскоре узнает, что друзья — на самом деле, враги, алчность — это все.. ..

По прибытию в деревню Киётаки странствующий воин Затоичи оказывается втянутым в битву между двумя правителями поселка. Но в то время, как один из них — Томица, невзирая на голод, вынуждает крестьян проигрывать в своих заведениях последние гроши, его соперник Асагоро сочувствует их тяжелому положению и берет на себя оплату их долгов.Преклоняясь перед благородством Асагоро, Затоичи незамедлительно встает на его сторону. С противоборствующих сторон не сводит глаз самурай без меча Охара Сусуи, избранный глава крестьян, который говорит о доблести, но, по мнению многих, живет за счет пота и крови простых фермеров.В конце концов Затоичи прольет свет на настоящие мотивы поступков этих людей, но многим придется заплатить за истину жизнью, а земле — обагриться кровью.

1944-ый год, последние дни Второй мировой войны. Японская армия, находившаяся в Лейте, брошена собственным командованием., Оставшись без еды, лекарств и патронов, они обречены...