Кокс, трава и колёса… Джон Ливиен Нью-йоркский музыкант. По натуре своей он бунтарь. Он всё еще винит отца в смерти матери. Детские воспоминания и фантазии пересекаются с действительностью, поскольку Ливиен борется со своим личностным кризисом. Он совершенно запутался.

Все это началось так невинно для двух детей, растущих в сельской глубинке. Беренис убеждает своего младшего брата Брайана, что она является перевоплощением ведьмы, играя на его воображении, подожженном местными мифами и легендами. По мере их взросления, Брайан становится эмоционально зависимым от сестры и однажды, когда она вернулась домой на Рождество со своим новым другом, он почувствовал себя полностью преданным…

Воришка Даниэл Картер приговорён к общественным работам в школе. Выполняя обязанности дворника, он заводит дружбу с 8-летним Буном, оставшимся сиротой после смерти матери. Когда Даниэл узнаёт, что у Буна есть старшая сестра Шарлотта, которая живёт в Далласе, он начинает сомневаться в эффективности государственной системы, готовой найти ребёнку приёмную семью, но не разыскивать ближайшего родственника. Руководствуясь лучшими намерениями, Дэниэл похищает Буна из приюта, чтобы самостоятельно найти его давно потерянную сестру.