Президент Грант посылает охотника на индейцев Макайя вести переговоры с индейцами в северной части Калифорнии и на юге Орегона. По дороге он должен сопроводить Нэнси Мик в дом ее тети и дяди…

Юждин Фулстек — комический персонаж, помешанный на чтении. Его цветные мечты были записаны на пленку и тайно проданы. В мечтах — две импульсивные женщины — художница-график и исполнительница популярных песен. Сюжет развивается непредсказуемо и доходит до международного шпионажа. Преувеличенное внимание уделяется американским ценностям 50-х гг, рекламе и шоу-бизнесу.

Место и время действия: Вирджиния в эпоху Гражданской войны. Герой фильма отказывается поддерживать конфедератов, он против рабства, однако не хочет становиться и на сторону северян, так как совершенно не приемлет войны. Когда его сын попадает в плен, Стюарт отправляется на поиски мальчика. Теперь он собственными глазами видит ужасы войны и в результате вынужден занять четкую позицию.