Крупный чиновник в Эдо хочет снести святилище под предлогом, что всё равно неизвестно кому оно посвящено, и построить там бордель.

Ити впутывается в историю, когда хочет забрать деньги у человека, который задолжал якудзе. Он знакомится с толстым и веселым ронином, который помогает ему. Ити приходится убить должника, но затем он знакомится с сестрой убитого, за честь которой вынужден сражаться с главарем банды. Она влюбляется в Ити, хотя и знает, что он убил ее брата.

Прибывая в небольшой городишко, Затойчи останавливается у доктора Джунана и его дочери. Ичи поражает доброта и бескорыстность доктора. Представитель власти в городке — Матсугоро, имеет побочный бизнес — ткацкую фабрику, где он измывается над рабочим. У Матсугоро прячется группа беглых преступников, которую как оказалось возглавляет сын доктора, давно вставший на скользкий путь. Руками бандитов Матсугоро решает подмять под себя шелковый бизнес в округе. Клубок страстей начинает запутываться, распутать который способен только Затойчи.