О борьбе Румынской контрразведки с гитлеровскими агентами, охотящимися за кодами секретной шифровальной машины (аналогом «Энигмы»).

1755 год. Период войны между Англией и Францией за расширение колоний в Южной Америке. Далеко в горы загнаны ирокезы, стойко сохраняющие традиции и быт племени.С семи лет живет среди них английский мальчик Джордж Растер, украденный у родителей и получивший здесь новое имя — Синяя Птица. Много зла и обид причиняют колонизаторы индейцам. Когда после окончания войны Джордж получил возможность вернуться к родителям, он не мог принять мира белых людей и снова, теперь уже навсегда, ушел к ирокезам.

Фильм о приключениях четверых трансильванцев, которые приезжают в маленький провинциальный городок, полный опасностей. В городке, под видом индейцев, действует банда грабителей..