Гротескная пародия на известный американский фильм ужасов «Арахнофобия», рассказывающий о паническом страхе перед пауками. Доцент биологических наук ведёт исследования терапевтического применения яда тропических тарантул. Ходят слухи, что он желает получить эликсир молодости. Его спокойной работе и семейной жизни мешает отсутствие собственного жилья. После серьёзного разговора с женой, доцент решает снять жилплощадь в уединённой вилле. Её владелицей является эксцентричная старая дева, которая хочет проверить результаты исследований учёного на себе.

Главный герой фильма — молодой врач, работающий в госпитале. Однажды доктор получает письмо: в течении месяца ему будет предоставлена квартира под кодовым названием M-3. Но в правительственной жилищной системе квартиры M-3 предназначены для трех жителей — родителей и ребенка, либо, как исключение, для молодой пары, у которой пока еще нет детей. У доктора есть месяц, что бы найти жену и вселиться в M-3, либо ему придется ждать, пока подойдет общая очередь.

Во время дорожного контроля в грузовике, управляемом Богданом Моравским, найден труп молодой девушки — Анны Бараньчик. Жертва провела предыдущую ночь с водителем, который был обвинён в убийстве. Моравский не признает своей вины. Один из свидетелей, Анджей Галюс, мог бы подтвердить его показания, но он опровергает всё. Внезапно Моравский умирает в зале суда…

Действие этого невероятно нервного и напряженного фильма разворачивается в 1793 году и повествует о предательской борьбе прусского шпиона, по прозвищу Дьявол и молодого польского патриота.

В фильме показана драма талантливого польского журналиста-международника Ежи Михаловского, которого оставила жена Эва. Она ушла к другому журналисту, вполне лояльному к социалистической системе. Личная трагедия совпадает с проблемами на работе: главный герой стал неугоден партийному начальству, которое устраивает ему негласную травлю.