В городок на Диком Западе приезжает с виду интеллигентный незнакомец который быстро входит в курс всех темных и грязных делишек проворачиваемых как местными бандитами так и горожанами всех мастей и сословий, не говоря уже о чиновниках. До последнего момента так и не ясно цели незнакомца и невозможно точно определить его намерений

Талантливый медик доктор Шварц изобретает сыворотку, которая способствует быстрому заживлению трансплантированных частей тела. Тем временем доктор Франкенштейн пытается из частей тел людей создать совершенного человека. Но у него это не получается, так как различные органы плохо уживаются друг с другом и постоянно отторгаются организмом. Он решает украсть чудодейственную сыворотку у доктора Шварца. С ее помощью Франкенштейн заменяет неуживчивые части тела у своего существа и создает страшного монстра по прозвищу Мозаика…

В замке, принадлежащем барону Франкенштейну, обитает целый отряд уродцев: карлик Генц, неандерталец Голиаф, горбун Игорь, урод Ганс. Естественно, барон занимается тем, что пытается вернуть мертвецов обратно к жизни. Его эксперименты требуют наличия мертвых тел. Франкенштейн посылает своих уродцев на местное кладбище, где они раскапывают могилы и похищают трупы…

Братья Рэй и Пот промышляют грабежом банков. Стив, их сообщник, после одного из налётов убивает Рэя и вскоре попадает в лапы мексиканского бандита Лобо. Не зная, что Стив — убийца его брата, Пот бросается ему на выручку.

У семьи архитектора Марчелло нет детей. Поэтому его супруга Микаэла медленно сходит с ума. Чтобы заполнить одиночество, она решает забрать из школы-интерната племянницу Летицию, дочь ее покойной сестры. Девушка оказывается весьма зрелой особой, к тому же увлеченной оккультизмом и мечтающей отомстить тете Микаэле, за то, что та после смерти матери сдала ее в интернат.

Где-то в оккупированной Европе нацисты устраивают репрессии в отношении местного населения, чтобы выяснить, где скрываются партизаны. В подвале нацистского гнездовья содержится дикий монстр, созданный эсэсовской биологиней фрау Краш. Ему бросают женщин, дабы утолить его неуемный сексуальный аппетит.