Есть просто киллеры, а есть Мэттью Палмер. Лучший боец мощной преступной организации под названием «Синдикат», он аккуратен, хорошо воспитани стреляет без промаха. Он любит джаз и носит отполированный до блеска автоматический браунинг. Посвятив всю жизнь ремеслу наемного убийцы, Мэттью лишь недавно узнал, что такое любовь.Сейчас он хочет выйти из игры и начать новую жизнь. Но для этого нужны средства, и Мэттью задумывает обокрасть своих хозяев. Зная, что подобное желание равносильно самоубийству, он все же считает, что сможет справиться с последствиями своего предательства. Но, выполнив с риском для жизни два своих последних задания и добыв, каки планировал, деньги, Мэттью узнает, что жестоко ошибался.

Скромного школьного учителя Ричарда Мартинеса увольняют из-за его гомосексуальной ориентации. Имея стойкое желание добиться справедливости, он возвращается на прежнюю должность в образе экстравагантной женщины Бианки Дель Рио.