Два полицейских занимаются расследованием дела серийного маньяка. Убийства маньяка происходят загадочным образом. Для того чтобы разгадать, как же мыслит убийца, что им движет и управляет, полицейские окунаются в мир его больной фантазии и воображения.

Жизнь мальчика, родившегося в бедном квартале Палермо, рано приобретает привкус горечи. Когда отца Саро убивают, один из боссов «Коза Ностры» берет сироту под свое крыло, чтобы воспитать из него «человека чести». Церемония посвящения в мафиози становится самым прекрасным моментом в жизни Саро, который испытывает слепую преданность своему покровителю. Но первое же большое задание открывает ему глаза на суть его «работы»…