В ходе секретной операции погибают невиновные люди. Руководивший ею сержант начинает подозревать свое начальство в коррупции. Он оказывается один на один против полицейских боссов, замешанных во многих преступлениях…

История происходит в Гонконге, над которым витает дух обреченности, особенно с той поры, как город терроризируется такими безжалостными людьми, как Ред Тайгер. Но полицейский инспектор Чан Чунг-минг намерен поймать Красного Тигра. И для этой цели он отправляется в полицейскую академию и подбирает трех курсантов с целью заслать их в банду…

Дебора Фок, однажды отбив зеркальце у стоящей у тротуара машины, и не подумала останавливаться, и более того, попыталась уехать с места происшествия, несмотря на попытки владельца машины, Тунга, ее догнать. Разборки привели к бурной совместной ночи, однако у Тунга есть девушка, знаменитая телеведущая, и та, узнав, что у нее появилась конкурентка, решает предпринять контрмеры.

Ведущий популярной ночной радиопрограммы «Горячая линия ужаса» принимает звонок, в котором рассказывается о страшном младенце-мутанте, ставшем причиной нескольких смертей в 1960-х годах. И, как кажется позвонившему, по этой причине люди продолжают исчезать в настоящее время. Журналист начинает расследование.

Полицейский Ман Лонг обожает играть и даже банальную операцию по захвату бандитов, в которой он должен был изображать обыкновенного прохожего, он чуть не провалил — Ман Лонг отнесся к «роли» со всей серьезностью и решил идти «в рапиде». Но именно к нему вынуждено обратиться начальство, когда очередного полицейского под прикрытием находят мертвым с надписью «Он был хреновым актером». Чтобы отточить его навыки, Ман Лонга отправляют в актерскую школу…