Молодой спортсмен-дзюдоист Алексей Лыков оказывается втянутым в подпольные бои без правил. В первом же поединке он случайно убивает соперника. Теперь Алексей вне закона и криминальные авторитеты открыли на него охоту. Чтобы остаться в живых, ему надо немедленно скрыться — так, Лыков попадает в глухую горную местность, где знакомится со странным человеком. Его новый знакомый слеп, но он превосходный боец и мастер дзюдо, победить его вряд ли кому-то под силу. Но даже здесь, вдали от цивилизации, от погони не скрыться…

Действие фильма разворачивается в 1916 году в России, во время того, как Первая мировая война бредёт по планете кровавыми шагами. Капитан российской разведки Василий Щепкин наряду со своей командой занимается разыскиванием вражеских агентов в столице Российской империи. В группу входят ещё трое сотрудников: прапорщик Белкин, ротмистр Гоглидзе, и Диана Холодова, вольнонаёмная. Из здания Генштаба, человеком, наряженным в одежду японского ниндзя, крадутся документы особой важности по поводу планов передвижения русских войск на Дальнем Востоке. Группе капитана контрразведки необходимо разобраться и, даже ценой жизни, никак нельзя допустить, чтобы эти документы попали в Японию. Развёрнутая операция называется «Синема».