1979 год. В Иране революция достигает своего апогея: военные штурмом взяли посольство США в Тегеране и взяли 52 человека в заложники. Однако шестерым из них удалось бежать и укрыться с доме канадского посла. Чтобы выжить, им необходимо уехать из страны, но план эвакуации кажется слишком рискованным.

Вдохновлённый 23-летний ди-джей Коул играет электронную танцевальную музыку в клубах Лос-Анжелеса. Всё своё свободное время он посвящает экспериментам со звуком. Парень пытается записать свой первый хит и мечтает получить большой контракт с крупной продюсерской компанией. Наставником Коула становится более опытный ди-джей Джеймс, и Коул знакомится с его подругой, Софи. Отношения с девушкой становятся всё ближе, и дружбе ди-джеев приходит ожидаемый конец. Теперь молодого ди-джея ждут туманные перспективы в его музыкальной карьере, и он должен сделать нелёгкий выбор о том, как ему следует поступить.

Чувствуя давящую атмосферу повседневной рутины, герой совершает мысленное автопутешествие через всю страну. Руководствуясь идеями Алана Уоттса, он ощущает невероятную внутреннюю свободу.