Через этот город путешествовали два гонца злобного правителя, несшие с собой таинственную книгу-послание. Ее крадут двое мальчишек, братьев девушки, с которой встречается Ху, и с этого момента город становится местом интриг и убийств — книгу хочет получить великий мастер боевых искусств.

Два мастера каждые пять лет устраивают меж собой поединки да бы выяснить чей стиль лучше, однако каждый раз у них происходит ничья. Поскольку оба соперника уже старые и прождать следующие пять лет у них может не получиться они берут к себе в ученицы молодую девушку Перекати Поле что бы та смогла помочь им в их споре выучив оба их стиля. Так начинается этот увлекательный фильм состоящий на 90 процентов из поединков.