Фильм посвящен политическому и идеологическому конфликту между генералом Владимиром Заимовым, горячим патриотом и славянофилом, и болгарским царем Борисом III.Заимов выступал против официальной политики дворца, который намеревался втянуть Болгарию в войну против Советского Союза. Хотя неофициально этот шаг откладывался, Заимов тайно поддерживал контакты с русскими, за что был задержан, обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни.

Бывший болгарский офицер Липовский долгое время был в плену, а затем скитался вдали от родины. Одной из иностранных разведок удаётся завербовать его и в качестве шпиона забросить в Болгарию. Здесь Липовский убеждается, что его обманули, что никто не приговаривал его к расстрелу как предателя. И он начинает мстить своим заграничным «хозяевам»…

Фильм состоит из трёх новелл, посвящённых трём ребятам одного из кварталов столицы, о жестоких законах, царящих здесь, о взаимоотношениях подростков с миром взрослых.

Освобожденный из камеры смертников после событий 8-9 сентября 1944-го года коммунист Боян Василев получает майорские погоны и назначение помощником командира (аналог советского политрука) в один из полков болгарской армии. Ему предстоит преодолеть недоверие по отношению к себе офицерского корпуса и принять участие в самом кровопролитном для Болгарии сражении Второй мировой войны на реке Драве в ходе Балатонской операции.