Фильм, охватывающий временной промежуток 1912 - 1944 годов, о разносторонней и необычной жизни банкира Бориса Скарлатова. Время высоких подъёмов и жутких падений, а также сомнительных сделок. Эта история о любви, ненависти, интригах и приключениях, в которой присутствуют только сильные мужчины и красивые женщины.

Экранизация третьей книги Богомила Райнова о разведчике Эмиле Боеве. Под именем Майкл Боев приезжает на социологический Симпозиум в Копенгаген. Здесь его раскрывает агент ЦРУ Сеймур и склоняет к сотрудничеству. Боев начинает с ним «большую скучную игру».

Освобожденный из камеры смертников после событий 8-9 сентября 1944-го года коммунист Боян Василев получает майорские погоны и назначение помощником командира (аналог советского политрука) в один из полков болгарской армии. Ему предстоит преодолеть недоверие по отношению к себе офицерского корпуса и принять участие в самом кровопролитном для Болгарии сражении Второй мировой войны на реке Драве в ходе Балатонской операции.