Борис Ермолаев Черышев ещё в институте получил прозвище Черчилль из-за того, что окружающие были поражены его умом и интуицией. Он был преуспевающим дипломатом, но его карьера оборвалась, когда он, пострадав от взрыва бомбы террористами, оказался в инвалидной коляске. Но, несмотря на то, героя не забыли, и к нему за помощью приходят бывшие коллеги и друзья, надеясь получить совет мудрого человека.

Холодным летом 1953-го года в глухой северной деревушке двое политзаключённых и местный милиционер вступают в поединок с шайкой уголовников, на скорую руку организованной после недавно объявленной Берией амнистии. Это кино о суровых и страшных гранях сталинской эпохи и о сломанных, но не сломленных людях, которые остаются Людьми с большой буквы, что бы не случилось.

Ляля — молодая красивая актриса — очень любит своего мужа Гришу — непутевого, неустроенного, несостоявшегося писателя. А Лялю любит взрослый, успешный, сильный мужик — прославленный драматург Смолянов.Чего больше в отношениях Ляли к нему — любви или благодарности за налаженную жизнь, решенные проблемы и уверенность в завтрашнем дне? Попытка соединить несоединимое, жить двумя жизнями одновременно, кончается крахом для всех участников этого треугольника, все угла которого болезненно-острые.