Молодой режиссёр Мураи приступает к съёмкам новой картины. Работа идёт нормально, но при просмотре первых отснятых эпизодов неожиданно выясняется, что плёнка испорчена: новый материал странным образом чередуется с фрагментами мрачноватого старого фильма, снимавшегося в этих же декорациях много лет назад. Работники студии считают, что это обрывки какой-то незаконченной ленты, но сам Мураи уверен, что в детстве видел этот фильм по телевизору, причём тогда он его сильно напугал.Съёмки между тем продолжаются, но начинают сопровождаться неладными вещами: вместе с раздающимися тут и там подозрительными голосами и шорохами у режиссёра и исполнительницы главной роли появляется гнетущее чувство чьего-то незримого присутствия на съёмочной площадке. Со временем у Мураи не остаётся сомнений, что причиной всему является именно тот загадочный старый фильм, о котором он решает побольше разузнать.

Причудливая история начала эпохи Сёва. Монцо Кобаяси пишет бульварные романы. Однажды она собирается в театр, чтобы услышать Ранко Мизуки, звезду оперетты, но замечает жуткого карлика, который держит отрезанную женскую руку. Это возбуждает любопытство писательницы, и она начинает следить за карликом.

Пятеро приятелей ограбили банк. Ограбление прошло гладко, никто не видел их лиц, и они, радостные, едут в зарание приготовленное укрытие, размышляя, куда будут девать такую кучу денег. Девушка Юми, которую друзья принимают за рассыльную из магазина, становится свидетелем того, что грабители везут деньги и оружие. Принято решение похитить её. Оставалось 48 часов до того, как они покинут страну. Парни начали умирать неестественной смертью после того, как контактировали с Юми. В чем же сила этой девушки?

Трое журналистов получают таинственный DVD-диск из неизвестного источника. Молодая женщина решает его посмотреть, после чего она исчезает. Двое ее друзей начинают расследовать ее исчезновение, и находят видео, которое она сняла во время просмотра этого диска. Выясняется, что в своей квартире она была не одна. Кто та таинственная женщина, появляющаяся только в отражении, и что заставило молодую девушку покончить с собой?