Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора, они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Петр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом.Повстречавшись вновь они понимают, что и по сей день любят друг друга, но теперь Катя не свободна: она состоит в браке с графом Маракиным. Екатерина несчастна, однако повине обстоятельств не может покинуть нелюбимого мужа.Она всячески старается, чтобы Чайковский стал известен. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. Проходит время, и к композитору приходят слава и успех.Екатерина получает развод от не любимого мужа и уходит к Петру, но тяжелая болезнь приковала гения к постели, в Петербурге свирепствует эпидемия холеры. Великий композитор умирает через несколько дней после премьеры Шестой симфонии 16 октября 1893 года в Петербурге на глазах у любимой Кати.

Муж графини Шарлотты Амбрат пропал 10 лет назад где-то в джунглях, и с тех пор она ожидает юридического признания факта его смерти, чтобы вступить во владение фамильным замком. Хитроумный городской префект Насони, зная, что такой документ скоро будет подписан, планирует женить своего несмышленого сына Зиндульфо на богатой вдове.Но парень тайно влюблен в небогатую красавицу Иту и впервые готов противиться воле отца. Неожиданно выясняется, что зловещий разбойник Гаспароне, которого никто не разу не видел, но который держит в страхе весь город, планирует помочь влюбленным, так как сам имеет виды на Шарлотту… Ситуация запутывается ещё больше, когда открывается, что графиня, возможно, ещё не вдова…