1939-й год. Начало второй мировой войны. Адриан, немец, живущий в Бельгии, считает своим священным долгом вступить в немецкую армию.Во время войны его жена Лив дает приют скрывающемуся от фашистов участнику фашистского сопротивления и вскоре влюбляется в него. Когда заканчивается война, возвращается муж, ставший теперь военным преступником.Теперь в сочувствии и любви нуждается он. Лив не может бросить своего отчаявшегося мужа, но более не любит его.

Грядущий праздник собирает колокольчиков на соревнование. Победителям предстоит важная миссия: полететь в Рим за эликсиром, пробуждающим весну. В этом году молодые колокольчик Пи, Бамблби и Бим намерены выиграть, одолев опасных Аврору и ее шайку хулиганов.